An assessment of the gold-for-oil program: a position paper
Mohammed Awal
1/5/2024
The Behavior Gasoil & Gasoline Price and Forex (USD-GHS)
● Avg Px ● USD-GHS Rate
متوسط سعر النفط عند المضخات وسعر صرف الدولار مقابل السيدي الغاني
المصدر: بناء المؤلفين
خلفية
ظهر برنامج الذهب مقابل النفط (G4O)
ردًا على أزمة النفط عام 1973،
التي أثارها الحظر النفطي
الذي فرضه أعضاء أوبك، وخاصة المملكة العربية السعودية،
على الدول التي يُنظر إليها
على أنها تدعم إسرائيل في حرب يوم الغفران (بيرجندي، 2003).
تسببت هذه الأزمة في نقص عالمي في الطاقة وارتفاع في أسعار النفط،
مما دفع إلى إجراء مفاوضات بين الدول المنتجة والمستوردة للنفط
لمبادلة النفط بالذهب بدلاً من العملات الورقية التقليدية،
مما سمح لمصدري النفط بتجميع احتياطيات الذهب
(فالولا وجينوفا، 2005).
وفي سياق معاصر،
طرحت جمهورية غانا
نسختها الخاصة
من برنامج الذهب مقابل النفط
لمواجهة الأسعار المتصاعدة للمنتجات النفطية.
يتسم برنامج غانا
بالتميز في المنهجية والأساس المنطقي والهيكل،
ويعالج الارتفاع الكبير في أسعار البنزين وزيت الغاز
من 6.90 سيدي غانيًا في يناير إلى 22.8 سيدي غانيًا في ديسمبر 2022،
مما يؤثر على مختلف القطاعات.
وأثارت هذه الزيادة المرتبطة بمستويات التضخم
احتجاجات من جانب العمالة المنظمة
بسبب الزيادة غير المتناسبة في تكاليف المعيشة مقابل ركود الدخل.
وإدراكًا لنقص النقد الأجنبي وقضايا سعر الصرف
كمساهمين رئيسيين في ارتفاع الأسعار،
نفذت الحكومة برنامج الذهب مقابل النفط
لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد
والتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود (ياللي، 2023).
وتستجيب السياسة الجديدة
للتحديات التي تواجهها البلدان المستوردة للنفط
في الحصول على النقد الأجنبي الكافي،
بهدف معالجة أزمة الدولار الحادة
وضمان إمدادات مستقرة من المنتجات النفطية.
نظرة عامة على برنامج G4O
يعمل برنامج الذهب مقابل النفط (G4O) في غانا
كسياسة دورية تسهل تبادل الذهب مقابل النفط،
مما يوفر نهجًا استراتيجيًا لمعاملات استيراد النفط.
يتضمن البرنامج،
الذي بدأه بنك غانا (BOG)
وشركة تسويق المعادن الثمينة (PMMC)،
شراء الذهب بالسيدي بموجب اتفاقية شراء النفط.
ويتم بعد ذلك
استخدام جزء من هذا الذهب لتأمين النفط،
والاستفادة من الوضع المزدوج للذهب والنفط كاحتياطيات دولية.
يقوم بنك غانا بتوريد النفط الذي تم الحصول عليها
إلى شركة تخزين ونقل النفط السائب (BOST)،
والتي بدورها تصدق على مواصفات النفط
وتشير إلى بنك غانا لمواصلة الدفع باستخدام الذهب المتبادل.
تبيع BOST هذه المنتجات النفطية
لشركات التوزيع السائبة (BDC) بالسيدي،
مما يمكنها من الحصول على المنتجات دون الحاجة إلى الدولارات.
وبالتالي،
يمكن لشركات تطوير الأعمال بيع المنتجات
إلى شركات تسويق النفط (OMCs) بالسيدي،
مما يلغي عنصر الدولار في حسابات التسعير.
تضمن هذه العملية
أن شركات OMC لا تحتاج إلى دولارات
لشراء المنتجات من مراكز تطوير الأعمال (BDC).
أخيرًا،
تقوم شركات OMC ببيع المنتجات للمستهلكين في المضخات،
ويتم إيداع الإيرادات الناتجة في السيدي لدى BOG، لاستكمال الدورة.
ويتمثل الهدف الشامل لهذا البرنامج المبتكر
في تحقيق استقرار أسعار الوقود
وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في واردات النفط،
وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاكتفاء الذاتي.
تم تصميم برنامج الذهب مقابل النفط (G4O) في غانا
بشكل استراتيجي لإلغاء الحاجة إلى النقد الأجنبي،
وتحديدًا الدولار، في آلية تسعير المنتجات البترولية.
ومن خلال استبعاد سعر الصرف عمدا من صيغة تسعير الوقود والمرافق،
يتم إعفاء بائعي الوقود المحليين
من الحاجة إلى العملة الأجنبية عند استيراد المنتجات النفطية.
وتتصور الحكومة والوكالات المنفذة
أن هذا التحول في السياسة
سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات في المضخات،
مما يوفر الراحة للسكان الغانيين.
تم إطلاق برنامج G4O رسميًا في 15 يناير 2023،
وقد شهد حصول شركة تخزين ونقل النفط السائب (BOST)
على 80 ألف طن متري من البنزين وزيت الغاز
وما مجموعه 25 شحنة مختلفة
بموجب هذه السياسة المبتكرة.
والآن، بعد مرور 11 شهراً على بدء العمل به،
أصبح من الأهمية بمكان
تقييم مدى فعالية البرنامج في تحقيق أهدافه المقصودة.
تتولى هذه الورقة
مهمة تقييم تأثير برنامج G4O
وتعرض موقف المؤلفين بناءً على الأدلة المتاحة،
سعياً إلى توفير فهم شامل لأداء البرنامج.
ويهدف التقييم إلى تمييز مدى فعالية برنامج G4O
وتوضيح موقف المؤلف من نتائجه.
أهداف السياسة
ويتصور المؤيدون،
بقيادة نائب الرئيس الحاج الدكتور بوميا، نتائج إيجابية،
بما في ذلك
انخفاض أسعار المضخات،
واستقرار العملة،
وانخفاض التضخم في المنتجات المعتمدة على النفط.
وتشكل هذه الأهداف الأساس لتقييم نجاح البرنامج.
مخاوف السياسة
واجه برنامج الذهب مقابل النفط (G4O) في غانا
انتقادات من منظمات المجتمع المدني وخبراء النفط، بما في ذلك Em.
البروفيسور إليدار وومي والدكتور ستيف مانتيو وإيماني غانا.
ويعرب النقاد عن مخاوفهم
بشأن افتقار البرنامج إلى الشفافية
والتدخل الملحوظ للحكومة في السوق غير الخاضعة للتنظيم.
ويقولون
إن الصفقات التي تمت في إطار برنامج G4O محاطة بالسرية،
مما يثير مخاوف محتملة بشأن الممارسات الفاسدة،
وأصبح دور الوسطاء في المعاملات نقطة بارزة في المناقشة.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك التحدي الذي طرحه الدكتور مانتياو،
الرئيس المشارك لمنظمة الصناعات الاستخراجية في غانا،
خلال مؤتمر صحفي في يونيو 2003،
حيث دعا الحكومة إلى الكشف عن أسماء الأطراف الثالثة
المشاركة في معاملات G4O (Segbefia، 2023).
بالإضافة إلى ذلك،
يسلط المتشككون الضوء
على قلق كبير بشأن استدامة البرنامج على المدى الطويل،
مشددين على الحاجة إلى إمدادات مستمرة وكافية من الذهب لدعم تبادل النفط.
وقد أثيرت تساؤلات حول جدوى هذا الترتيب،
مما أثار الشكوك حول قدرة البرنامج
على الاحتفاظ باحتياطي كافٍ من الذهب لضمان استمرار تشغيله.
تؤكد هذه الانتقادات على أهمية معالجة قضايا الشفافية والاستدامة
لتعزيز الثقة في برنامج G4O.
علاوة على ذلك،
يرى منتقدو هذه السياسة
أن انخفاض الأسعار في محطات الضخ
يرجع إلى انخفاض أسعار السوق العالمية.
وقال السيد بنجامين بواكي، مدير ACEP
والدكتور ثيو أتشيمبونج، نائب مدير إيماني غانا،
إن الانخفاض في أسعار الوقود
يرجع إلى انخفاض الأسعار الدولية واستقرار الدراسة.
(غانا 2023، أدو-أوسو 2023).
آثار السياسة
على الرغم من الاعتراف بالمخاوف
التي أعربت عنها منظمات المجتمع المدني والخبراء
بشأن برنامج الذهب مقابل النفط (G4O)،
فمن المهم الإشارة
إلى أنه حتى الآن لم تتحقق أي من هذه المخاوف.
وقد أثبت البرنامج نجاحا كبيرا منذ بدايته،
وهناك العديد من الفوائد التي تؤكد هذا التقييم الإيجابي.
وقد عالج برنامج G4O بشكل فعال
مسألة الاعتماد على النقد الأجنبي،
وخاصة الحاجة إلى الدولار في تسعير المنتجات النفطية.
ومن خلال إلغاء الاعتماد المباشر على سعر الصرف في صيغة التسعير،
نجح البرنامج في إعفاء بائعي الوقود المحليين
من الحاجة إلى العملة الأجنبية لاستيراد المنتجات النفطية.
وقد أثر هذا التخفيض بشكل إيجابي
على تداول العملات الأجنبية للسيدي مقابل الدولار الأمريكي.
يوضح الرسم البياني المعروض
اتجاهًا هبوطيًا ثابتًا في أسعار الوقود في المضخات،
واستقرارًا نسبيًا في سعر صرف الدولار مقابل السيدي منذ بداية البرنامج.
يتماشى هذا مع ملاحظات
ستيفن أوباتا، رئيس الأسواق المالية في بنك غانا،
الذي أكد أن سياسة الحكومة
حفزت زيادة المنافسة بين المتداولين،
مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط
وقلل بشكل كبير من الضغط الذي يمارسه النفط على الدولار الأمريكي.
ويمتد التأثير الإيجابي إلى ما هو أبعد من أسعار الوقود،
كما هو واضح في قطاع النقل.
وأرجع إعلان اتحاد النقل البري الخاص في غانا
عن تخفيض بنسبة 10٪ في أسعار النقل في مايو 2023
هذا التعديل الإيجابي إلى انخفاض أسعار البنزين،
مما يوفر الراحة التي يحتاجها سائقو السيارات يوميًا والركاب
(لارتي، 2023).
ودعمًا لهذه الآثار الملموسة،
يشير تقرير يونيو الصادر عن دائرة الإحصاء في غانا
إلى انخفاض مستمر في معدل التضخم الرئيسي،
حيث انخفض من 54.1% في ديسمبر 2022 إلى 35.2% في أكتوبر،
مما يصور توقعات اقتصادية إيجابية (أوال، 2023).
تحليل تأثير البرنامج على التضخم والشفافية
ويربط الرسم البياني المعروض
معدل التضخم في غانا بالتقلبات في أسعار النفط عند المضخات.
ويدعم هذا الارتباط تأكيد امبونج (2022)
بأن التضخم في غانا يتأثر بشكل كبير بالتغيرات في أسعار النفط.
ومن الجدير بالذكر
أن الرسم البياني
يوضح انخفاضًا ثابتًا في معدل التضخم الإجمالي
بعد تنفيذ برنامج الذهب مقابل النفط (G4O).
ويشير هذا
إلى وجود علاقة إيجابية
بين مبادرات البرنامج والمؤشر الاقتصادي الأوسع للتضخم.
Px and Inflation Rate % by Date
●Px ●inflation Rate %
معدل التضخم وارتباط أسعار النفط؛ مصدر؛ بناء المؤلف 2023
ويتوافق الارتباط الملحوظ في الرسم البياني مع الحجة التي قدمها أمبونج،
مع التركيز على الدور الحاسم لأسعار النفط في التأثير على معدلات التضخم.
ويشير الانخفاض في التضخم الإجمالي منذ طرح برنامج G4O
إلى أن استقرار أسعار النفط من خلال التدابير الاقتصادية المبتكرة
يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على التكلفة الإجمالية للسلع والخدمات.
ويؤكد التحليل كذلك
على التأثير الإيجابي لبرنامج G4O على الشفافية داخل قطاع النفط.
وخلافاً للمخاوف التي أثارها المنتقدون،
فإن التبادل الاستراتيجي للذهب مقابل النفط لم يسفر عن ممارسات فاسدة.
وبدلاً من ذلك،
كانت عمليات البرنامج شفافة بشكل ملحوظ،
حيث عالجت المخاوف بشأن الصفقات المستترة
وعززت الثقة في نزاهة المبادرة.
إن التشغيل السلس للبرنامج لمدة ستة أشهر،
حيث تلقت شركة تخزين ونقل النفط السائب (BOST)
العديد من الشحنات من البنزين،
يدل على النجاح التشغيلي المستمر للبرنامج.
وهذا النجاح يقوض المخاوف
بشأن توافر الذهب لدعم البرنامج على المدى الطويل،
مما يشير إلى أن النهج المبتكر ممكن وفعال.
مقارنة اسعار المضخات السابقة
ويوضح الرسم البياني أدناه
مقارنة الاسعار قبل وبعد إدخال برنامج الذهب مقابل النفط (G4O) في غانا.
وتعكس البيانات انخفاضًا مستمرًا في أسعار المحطات
بالرغم من الانخفاضات الهامشية في أسعار السوق العالمية.
Crude Oil Prices -Brent Prices
●Brent Px 2023 ●Brent Px 2022
Pump Prices
●Ave Px 2023 ●Ave Px 2022
مقارنات اسعار المضخات السابقة؛ المؤلفون يبنون 2023
وقد أثر إدخال برنامج G4O بشكل كبير على الأسعار السابقة للمضخة،
مما أدى إلى إلغاء الحاجة إلى الدولارات في آلية التسعير.
وتكشف البيانات
عن انخفاض ملحوظ في أسعار المحطات من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2023،
على الرغم من الانخفاض الهامشي فقط في أسعار السوق العالمية.
أكتوبر 2022:
سعر السوق العالمي: 99 دولارًا
سعر المضخة السابقة: 19.8 GHS
أكتوبر 2023:
سعر السوق العالمية: 97 دولارًا (تخفيض بنسبة 2%)
السعر بدون المضخة: 12.8 GHS (تخفيض بنسبة 36%)
يعد هذا التخفيض في السعر قبل تسليم المضخة كبيرًا،
مما يوضح فعالية برنامج G4O في تحقيق هدفه
المتمثل في تثبيت أسعار الوقود وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
وقد تُرجم النهج المبتكر
المتمثل في إلغاء عنصر الدولار في حسابات التسعير
إلى فوائد ملموسة للمستهلكين،
وتوفير الإغاثة الاقتصادية
والمساهمة في سوق محلية أكثر استقرارا.
ويدعم الرسم البياني
التأكيد على أن برنامج G4O
قد أثر بشكل مباشر على انخفاض الأسعار خارج المحطات،
مع التركيز على تأثيره الإيجابي على الرفاهية الاقتصادية للسكان الغانيين.
وتعزز هذه الأدلة أيضًا
نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه
وتشير إلى أن نموذج G4O
يمكن أن يكون بمثابة نموذج قابل للتطبيق للدول الأخرى
التي تواجه تحديات اقتصادية مماثلة.
الاستنتاج والتوصيات
وفي الختام،
أظهر برنامج الذهب مقابل النفط (G4O) في غانا
تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على أسعار الوقود
والمؤشرات الاقتصادية الأوسع،
مما يدعم استمراره.
ورغم الاعتراف بالمخاوف التي أثارها أصحاب المصلحة،
تشير الأدلة إلى
أن البرنامج نجح في
معالجة الاعتماد على النقد الأجنبي،
وخفض أسعار الوقود،
وساهم في الاستقرار الاقتصادي.
ولضمان النجاح المستدام للبرنامج والحفاظ على ثقة الجمهور،
من الضروري أن تعطي الوكالات المنفذة الأولوية للشفافية.
يتم اقتراح التوصيات التالية:
تدابير الشفافية:
يجب على الوكالات المنفذة
أن تكشف بشكل استباقي عن معلومات المعاملات التفصيلية
المتعلقة ببرنامج G4O على مواقعها الإلكترونية الرسمية.
ستمكن السجلات المتاحة للعامة
من التحقق والتدقيق والمساهمة في تعزيز المساءلة في تنفيذ البرنامج.
ويجب إتاحة التحديثات المنتظمة
حول احتياطيات الذهب والمعاملات النفطية والجوانب المالية للتدقيق العام.
تكرير الذهب في البلاد:
على سبيل الاستعجال، يجب على الحكومة الغانية
استكشاف خيارات لتنقية الذهب في البلاد
قبل الانخراط في المعاملات في إطار برنامج G4O.
إن تبادل الذهب المكرر بالمنتجات البترولية
سيعزز القيمة الاقتصادية للأصول المتبادلة
ويساهم في نموذج اقتصادي أكثر استدامة وكفاءة.
التوعية والمشاركة العامة:
إطلاق حملات توعية عامة لتثقيف المواطنين
حول برنامج G4O وأهدافه والآثار الإيجابية التي حققها.
تشجيع المشاركة العامة وآليات ردود الفعل
لتعزيز الشعور بالمشاركة والملكية بين السكان الغانيين.
المراقبة والتقييم المستمر:
إنشاء نظام قوي للمراقبة والتقييم المستمر لأداء برنامج G4O.
القيام بتقييم المؤشرات الاقتصادية وأسعار الوقود والأثر العام بشكل منتظم
لتكييف البرنامج مع الظروف المتغيرة وتحسين فعاليته.
مشاورات أصحاب المصلحة:
تسهيل المشاورات المفتوحة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين،
بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والخبراء والجمهور،
لمعالجة المخاوف وجمع وجهات نظر متنوعة حول تنفيذ البرنامج.
ومن خلال تنفيذ هذه التوصيات،
تستطيع غانا ضمان بقاء برنامج G4O
شفافًا وخاضعًا للمساءلة ومستجيبًا لاحتياجات السكان.
ولن يؤدي هذا النهج إلى الحفاظ على التأثيرات الإيجابية التي تم تحقيقها فحسب،
بل سيكون أيضًا بمثابة نموذج للسياسات الاقتصادية المسؤولة والمبتكرة على مستوى العالم.
مرجع
أدو-أووسو، ب. (2023، 18 مارس). انخفاض أسعار الوقود لا يرجع بالكامل إلى سياسة الذهب مقابل النفط - دكتور ثيو أتشيمبونج - MyJoyOnline. MyJoyOnline. https://www.myjoyonline.com/drop-in-fuel-prices-not-entirely- لأن-of-gold-for-oil-policy-dr-theo-acheampong/
أمبونج، م. (2022، 30 سبتمبر). ارتفاع أسعار الوقود – لماذا؟؟ هل نحن وحدنا في هذا؟ الأعمال و FinancialTimes. https://thebftonline.com/2022/03/28/maxwell_investments_group_max well_ampong_mig_rising-fuel-prices-why-are-we-alone-in- this/#:~:text=This%20is%20because%20the%20increase,living %20 معايير%20من%20ال%20 شخصًا.
أساري، و. (2023، 12 يونيو). نجاح "سياسة الذهب مقابل النفط": تبرير بوميا وأوبوكو بريمبه. راديو اساسي. https://asaaseradio.com/success-of-gold-for-oil-policy-bawumia-opoku- prempeh-vindicated/
أوال، م. (2023، 13 يوليو). ارتفع معدل التضخم في يونيو بشكل طفيف إلى 42.50%. الأعمال و الأوقات المالية. https://thebftonline.com/2023/07/13/june-inflation-rises-marginally-to-42-50/
بيرجندي، H. S. (2003). الطاقة والعولمة. جامعة ولاية إلينوي.
فالولا، ت.، وجينوفا، أ. (2005). سياسة صناعة النفط العالمية: مقدمة. مجموعة جرينوود للنشر.
غانا، م. (2023، 16 مارس). انخفاض أسعار الوقود لا علاقة له بالذهب بالنسبة لسياسة النفط - ACEP. غانا الحديثة. https://www.modernghana.com/news/1218471/fuel-price-drop-nothing-to-do-with-gold-for-oil.htmlhttps://www.globalpetrolprices.com/data_download.php?download
الاقتباس النصي: (ستنخفض أسعار النقل بنسبة 10 بالمائة اعتبارًا من 17 مايو 2023)
لارتي ن. (2023، 15 مايو). ستنخفض أسعار النقل بنسبة 10 في المائة اعتبارًا من 17 مايو Citinewsroom – أخبار شاملة في غانا. https://citinewsroom.com/2023/05/transport-fares-to-go-down-by-10-percent-from-may-17/
Nchor، D.، Klepáč، V.، & Adamec، V. (2016). آثار صدمات أسعار النفط على الاقتصاد الغاني. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64(1), 315-324.
نونو سي. (2023، 16 مارس) سياسة الذهب مقابل النفط - سيتم توفير 4.8 مليار دولار سنويًا - دكتور بوميا graphics.com.gh/news/general-news/gold-for-oil-policy-4-8bn-to- يتم حفظها سنويًا dr- bawumia.htm
سيغبفيا، ل. (2023، 12 يونيو). نشر أسماء المتعاملين الخارجيين المشاركين في برنامج “الذهب مقابل النفط” – منظمات المجتمع المدني – MyJoyOnline. https://www.myjoyonline.com/publish-names-of-third-party-dealers-involved-in-gold-for-oil-programme-csos/
يالي سي. (7 نوفمبر 2023). يواجه موزعو النفط السائب أزمة الدولار الحادة. https://www.myjoyonline.com/bulk-oil-distributors-facing-acute-dollar-crunch
https://thebftonline.com/2024/01/04/an-assessment-of-the-gold-for-oil-program-a-position-paper/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق