ماهي علاقة الدولار بالنفط (البترودولار)

فايز الرابعة@fbinr

31-3-2022

1⃣ 

ماهي علاقة الدولار بالنفط (البترودولار)؟ 

وما دور السعودية في دعم الدولار؟ 

هل السعودية قادرة على بيع النفط بعملة غير الدولار؟ 

لماذا أمريكا تطلب زيادة الإنتاج؟

اسئلة تدور في أذهان البعض واحاول أن اجيب عليها في سلسلة تغريدات.

2⃣ 

قبل أن ندخل في اقتصاد النفط وتعقيداته 

لابد أن نعرف ماهي العملة؟ 

فهذه تغريدات سابقة تناولت فيها العملة، 

فمن الأفضل الاطلاع عليها 

قبل الدخول في متاهات اقتصاديات النفط وعلاقتها بالدولار

3⃣ 

من التغريدات ندرك

 أن العملة تحصل على قيمتها من خلال الطلب عليها، 

ويتوقف الطلب على العملة من خلال قوتها الشرائية، 

ماذا يمكن أن اشتري بالعملة؟ 

فكلما كانت العملة مقبولة في الأسواق العالمية

 فإنها يمكن أن تكون وسيلة لتبادل السلع الخدمات.

4⃣ 

الدولار غير مغطى بالذهب، 

ولكن لماذا الدولار ذو قوة شرائية وعليه طلب؟

ببساطة

 لأن من يملك دولار يستطيع أن يحصل على الطاقة (النفط).

بالنفط تتحرك وسائل النقل، وتعمل المصانع، وتنتج المواد الأساسية، 

وهذه القطاعات مستثمر فيها معظم ثروات الأمم.

5⃣ 

من يطلع على اقتصاديات النفط، 

سيجد تغلغل عجيب للنفط في حياة البشر وفي الطبيعة..

كيف؟

عندما تغيرت الأحوال الجوية وقل سقوط الأمطار في أمريكا الجنوبية،

 انخفض إنتاج الكهرباء من السدود المائية، 

والكهرباء بطبيعة الحال لا يمكن الاستغناء عنها ولو للحظة، 

لذا اتجهت تلك الدول للنفط.

6⃣ 

كذلك عندما انخفضت سرعة الرياح التي كانت تولد الكهرباء في أوروبا نقص إنتاج الكهرباء، 

الأمر الذي جعل تلك الدول تطلب النفط من أجل تعويض نقص الطاقة الكهربائية.

لا يمكن للإنسان أن يستغني عن الطاقة، 

ومازال النفط أفضل وسيلة لإنتاج الطاقة لاعتبارات كثيرة.

7⃣النفط أهم مصادر الطاقة، 

ولا يوجد إنسان على سطح الكرة الأرضية يستطيع أن يعيش بدون طاقة.

كل البشر يطلبون النفط، 

وحتى تحصل اي دولة على برميل نفط لابد أن تدفع بالدولار.

وهنا نسأل أسئلة لنتدخل في الأرقام.. 

كم يستهلك العالم من النفط يوميا؟

8⃣ 

الدول المنتجة للنفط تنتج يوميا ١٠٠مليون برميل (تقريبا) 

ويقابل كمية الإنتاج هذه 

طلب على الدولار يوميا بمقدار ١٠٠مليون× سعر برميل النفط.

إذا كان سعر برميل خام برنت١٢٠دولار، 

يعني حجم الطلب على الدولار من أجل النفط فقط 

يعادل أكثر من ١٢٠مليار دولار يوميا.

9⃣

وهذا يجعلنا نقدر حجم الطلب على الدولار

 خلال سنة فقط ٤.٣تريليون دولار.

 هل هذه كل الحكاية؟ لا

الحديث هنا عن النفط الخام، 

ولم نتطرق للصناعات النفطية اللوجستية، 

مثل النقل، والتكرير والتمويل والصناعات القائمة على النفط.. 

أرقام الطلب على الدولار من أجل صناعة النفط أرقام فلكية.

🔟

إذا كان سكان العالم تقريبا ٧.٧ مليار، 

وإنتاج النفط اليومي ١٠٠مليون، 

فأن كل ٧٧انسان يوميا يستهلكون برميل نفط يوميا.

ومتوسط ما يدفعه كل إنسان في العالم (عند سعر ١٢٠دولار) يقدر بـ١.٢٩دولار، 

فلكم أن تتخيلوا حجم الطلب على الدولار يوميا من أجل النفط، 

وهذا ما يعرف بالبترودولار.

1⃣1⃣

صادرات أمريكا في ٢٠١٨ بلغت ١.٥تريليون دولار، 

ولو كان الدولار يطلب فقط من أجل المنتجات الامريكية

 فأن دول العالم لن تطلب الدولار بأكثر من ١.٥تربليون.

لكن النفط جعل الطلب على الدولار تقريبا ثلاثة أضعاف ما تنتج أمريكا، 

ولكم أن تتخيلوا كيف سيتدهور الدولار لو انفصل عن النفط.

1⃣2⃣

أغلب صادرات دول العالم تباع بالدولار،

لان السلعة الأساسية التي تنتج الطاقة تباع بالدولار.

ولو تم بيع النفط بغير الدولار 

ستبيع دول العالم منتجاتها بالعملة التي تجعلها تحصل على النفط، 

عندها يفقد الدولار قيمته، 

ربما تصل قيمته ما لا يتجاوز ١٠سنت، اي يمكن يفقد ٩٠٪من قيمته.

1⃣3⃣ 

ورقة الدولار تكلف طباعتها ٦سنت، وإذا قدرنا أن قيمة الدولار١٠ سنت، 

فأن القيمة الحقيقية للدولار بدون الطلب العالمي لا تتجاوز ٤سنت

 (في اعتقادي انها ممكن تكون أقل).

لا نستطيع أن نجزم بذلك، 

ولكن ربط الدولار المطبوع بحجم اقتصاد أمريكا (٢٣تريليون) 

ربما يكون الدولار أقل من سنت.(1.5/23=0.06)

1⃣4⃣ 

لو تركت دول العالم الدولار وانخفضت قيمته، 

سيكون حال أمريكا في العملة مثل حال تركيا وكثير من الدول الأفريقية.. 

هذا ليس لان الاقتصاد الأمريكي ضعيف، لا.. 

بل لان هناك كمية هائلة مطبوعة من الدولارات 

تفوق حجم الاقتصاد الأمريكي بمئات المرات.

1⃣5⃣ 

المقام لا يتسع لمناقشة القيمة الحقيقية للدولار، 

ولكن ما اريد ان اصل له

 بأن قيمة الدولار قائمة على الطلب العالمي عليه، 

والعملة الصعبة هي التي تدعم بالسلع والخدمات.

وإذا قسمنا صادرات أمريكا، على عدد الدولار المطبوع، 

فإننا سنحصل علي رقم تسبقه فاصلة واصفار.0.06

1⃣6⃣

أمريكا بالدولار استعمرت العالم، 

فأغلب صادرات الدول بالدولار، 

وكأن جميع دول العالم تعمل من أجل خدمة الدولار.

والدولار مفروض في التعاملات الدولية بالقوة وليس بالعرض والطلب،

 بدليل أن القواعد العسكرية الأمريكية منتشرة في العالم أكثر من المصانع الأمريكية.

1⃣7⃣

السؤال هنا هل يمكن للسعودية أن تبيع النفط للصين باليوان الصيني؟

في عام ٢٠١٦ اتفقت السعودية والصين، 

ان تتم التعاملات التجارية بين البلدين بـ"اليوان" الصيني و"الريال" السعودي.

فالصين تستورد ١٥٪ من النفط السعودي،

 وحجم التبادل التجاري بين البلدين تقريبا ٦٠مليار دولار.

1⃣8⃣

وكان هذا الاتفاق ايام أوباما، 

وجاء ترمب يقول 

لن نحمي مضيق باب هرمز دون مقابل، 

والشرق يحصل على ٦٥٪ من نفط الخليج.

هذا التصريح ينسف الاتفاق الذي وقع عليه الملك فيصل "رحمه الله" ونيكسون عام ١٩٧٣. 

وهذا الاتفاق أعظم خدمة قدمها نيكسون لأمريكا بتأسيس (البترودولار)

1⃣9⃣

عندما قبلت السعودية بيع النفط بالدولار، 

كان ذلك بهدف تقديم الدعم والحماية لمنابع النفط، 

وأمريكا كانت تهدف من ذلك 

بدعم الدولار الذي لم يكن له غطاء من الذهب.

الاتفاق السعودي الامريكي عقبه دخول باقي دول أوبك، 

نتج عن ذلك 

ان كل دول العالم تطلب الدولار للحصول على النفط.

2⃣0⃣

أمريكا لم تلتزم بالاتفاق لان لديها مصالح أخرى، 

وكذلك السعودية من حقها أن تبحث عن مصالحها، 

فهذه علاقات دولية قائمة على المصالح 

وليست زواج كاثوليكي.

لكن احتياطات أغلب الدول ومنها السعودية بالدولار، 

ومازال الدولار الاقوى والمهيمن حاليا، 

والتخلي عنه لا يكون بين يوم وليلة.

2⃣1⃣

نقطة أخرى مهمة حدثت بعد الحرب الروسية الاوكرانية، 

والتي تسببت بانهيار الروبل الروسي، 

فقد كان قبل الحرب تقريبا ٧٥روبل مقابل الدولار، 

وبعد العقوبات وصل ١٣٨روبل مقابل الدولار.

وعندما ربط بوتين بيع الغاز بالروبل 

تحسن سعره ووصل ٨٤روبل مقابل الدولار.

2⃣2⃣

ماذا سيحدث للروبل الروسي؟

حاليا الدول الأوربية ملزمة أن تشتري الغاز بالروبل، 

وهذا سوف يعزز الطلب عليه، 

وسوف يتحسن سعر صرفه 

ويصبح أفضل من فترة ما قبل الحرب.

لكن أوروبا ترفض الشراء بالروبل، 

لان وهذا الأمر سيعزز الروبل ويرفع قيمته على حساب الدولار.

2⃣3⃣

السعودية لو طبقت اتفاقيتها مع الصين 

فإن الطلب على الدولار سينخفض ربما بمبلغ ٦٠ مليار دولار، 

والحقيقة أن هذا المبلغ لا يؤثر في الدولار بنسبة كبيرة.

ولكنها خطوة تثير الرعب الأمريكي

 لعدة أسباب، 

منها أن باقي الدول يمكن أن تقوم بنفس الخطوة.

2⃣4⃣

ويبقى سؤال.. 

لماذا أمريكا تطالب بزيادة الإنتاج؟

لأنها تدرك أن روسيا ستقابل العقوبات الاقتصادية ببيع صادراتها بالروبل.

وكلما ارتفع سعر النفط والغاز كلما ارتفع الطلب على الروبل، 

هذا الارتفاع على الروبل سيكون منافسا للدولار مستقبلا.

2⃣5⃣

اخيرا:

الدولار بعد قاعدة الذهب 

أخذ قوته لانه العملة الوحيدة التي يشترى بها النفط، 

والروبل يسير في طريق الدولار رغم العراقيل.

والسعودية التي أنقذت الدولار قبل ٥٠سنة، 

تستطيع الاطاحة به 

لو اتفقت مع روسيا والصين.. 

وغالبا العالم سيعود للذهب.

توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"،

 زيادة التجارة العالمية خلال العام الجاري 2021 إلى مستويات قياسية، 

لتصل قيمتها إلى 28 تريليون دولار،

 بزيادة 11 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة.